Un 57% de las empresas buscarán financiación alternativa en 2023, según el Barómetro de Altria Corpo e IEF

https://www.slideshare.net/EloiNoya/rdp-resultados-barometro-financiacion-otono2022pdf

Altria Corpo y el Instituto de Estudios Financieros (IEF) han publicado en febrero de 2023 los resultados de la tercera edición del Barómetro Empresarial de Fintech y Financiación Alternativa. En este Barómetro se recogen de forma anual las opiniones, experiencia personal y expectativas de las empresas y de los proveedores de financiación empresarial (bancarios y alternativos) acerca de las políticas de concesión de crédito, y en especial el conocimiento y utilización de las fintech y la financiación alternativa por parte de las empresas. Un total de 138 empresas, 39 financiadores alternativos y 14 bancos han respondido en esta ocasión al cuestionario que se ha convertido ya en una referencia en el sector.

Entre los resultados más significativos del Barómetro destaca la percepción de que el acceso al crédito bancario ha sido difícil durante 2022 y que lo continuará siendo en 2023. Solo un 18% de las empresas encuestadas habían encontrado fácil o muy fácil el acceso a crédito. Frente a esta dificultad, las empresas son moderadamente optimistas en cuanto al papel de la financiación alternativa para cubrir al menos parcialmente esta escasez de crédito bancario.

En un contexto de alta inflación y una posible recesión económica, los agentes financieros, tanto bancos como financiadores alternativos, creen que van a endurecer todavía más sus políticas de concesión de crédito y que con bastante probabilidad van a subir los tipos de interés de la financiación empresarial.

El Barómetro también toma el pulso al conocimiento y uso de las fintech y la financiación alternativa. En este sentido, se observa un crecimiento en el conocimiento de alternativas de financiación no bancarias, con más del 75% de empresas que eran capaces de mencionar algún proveedor de financiación alternativa y un 56% que habían utilizado sus servicios.

Al igual que en el Barómetro del año pasado, hasta un 57% de las empresas asegura que buscará fuentes de financiación no bancarias durante 2023. Para todas estas empresas y las que todavía no conocen la financiación alternativa o simplemente necesitan el asesoramiento experto en temas de financiación, Altria Corpo estará para ayudarlas a encontrar la mejor solución a cada situación empresarial.

Consulta los principales resultados del Barómetro:

¿Cómo financiarse con el nuevo Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP)?

Una de las novedades para este 2021 es la constitución del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), con una dotación de 600 millones de euros, destinado a prestar apoyo financiero retornable para promover inversiones de carácter industrial. La gestión del FAIIP ha sido encomendada a SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (SEPIDES).

Por tanto, pueden ser beneficiarias de este fondo todas las empresas españolas que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y de servicios industriales, con independencia de su tamaño. Los proyectos han de estar ubicados en el territorio nacional, siendo financiables, para las solicitudes que se presenten en 2021, tanto partidas que se hayan ejecutado desde 1 de julio de 2020, como las que se ejecuten hasta 2 años después de la fecha de formalización de la financiación del Fondo FAIPP. Para proyectos nuevos, aún no iniciados, el comienzo de su ejecución ha de estar previsto en el plazo máximo de 12 meses.

Existen tres fórmulas de financiación: préstamos ordinarios, préstamos participativos, participación en capital temporal y minoritaria, o fórmulas mixtas entre las anteriores, con operaciones a largo plazo (hasta 10 años) y carencias elevadas (hasta 3 años en préstamos ordinarios y participativos).

Los tipos de interés estarán en función de la calificación (rating) de empresa y tipo de proyecto, del tipo de operación financiera, y de la bonificación que pueda establecerse por cumplimiento de criterios de impacto industrial, estando en las siguientes horquillas: entre el 1 y el 4,5% para préstamos ordinarios; entre el 4 y 7,5% en préstamos participativos; y entre el 4,5 y el 8% en participación de capital.

El importe otorgable de cada operación es de hasta el 75% del presupuesto financiable del proyecto con un importe de las operaciones entre los 200 mil euros y 60 millones por año.

Altria Corpo tiene contacto directo con SEPIDES y puede ayudar a las empresas industriales en el asesoramiento y tramitación de la mejor solución de financiación, tanto bajo este nuevo FAIIP, como en las múltiples alternativas que existen desde la financiación alternativa.

¿Cómo se renegociarán con la banca las financiaciones públicas Covid-19?

El pasado mes de mayo de 2021 la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa aprobó el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de la financiación avalada por entidades públicas (ICO, CESCE o CERSA) con motivo de la crisis del Covid-19.

Así pues, las empresas que recibieron ayudas en forma de financiación bancaria avalada por estas entidades públicas tendrán la posibilidad de solicitar alguna de estas 3 medidas que se ponen a su disposición:

  1. Prórroga de los préstamos ICO: por dos años más, con lo que el plazo máximo para préstamos menores de 1.8 millones € será de 10 años, y para superiores a 1.8 millones € será de 8 años. Esta prórroga será obligatoria para los bancos en los casos de disminución de ventas de más del 30% en el periodo de 2020 respecto a 2019, y solo opcional si la disminución de facturación es menor.
  2. Conversión de la financiación en préstamo participativo, con mantenimiento del aval público: en este caso, es obligatoria la disminución de facturación de más del 30% y además que la empresa haya registrado pérdidas en 2020. La refinanciación de la deuda avalada será vinculante para todos los bancos, cuando la apoyen más del 50% del nominal avalado.
  3. Como medida de último recurso, la reducción (quita) del principal de la financiación mediante la realización de transferencias por parte del Estado.

Todas estas modalidades se aplicarán en el marco de un acuerdo de renegociación de la deuda de todos los bancos, haciendo el mejor esfuerzo éstos en incluir tanto la parte avalada como la no avalada, generada entre el 17/3/20 y 12/3/21.

Se podrá aplicar una o varias medidas, a la vez o de forma sucesiva. Para coordinar todo este proceso entre las diversas entidades financieras, se ha estipulado que sea el banco con más riesgo ICO el coordinador de todos los bancos, y a él deberá dirigirse la empresa. Los tramos 1 y 2 deben comunicarse a ICO antes del 1/12/21, y el 3 antes del 1/12/22. De estas reglas de coordinación se excluye la deuda con garantía real o con fiadores.

Otro punto muy importante a tener en cuenta es que, en caso de acogerse a alguna de estas tres modalidades, los bancos se comprometen al mantenimiento de las líneas de circulante hasta 31/12/22. Y por lo que respecta a la refinanciación de la deuda no avalada, aquí sí que será necesaria la unanimidad de todas las entidades financieras.

Para más detalles sobre los criterios de elegibilidad y el funcionamiento concreto de todo este proceso, se pueden poner en contacto con nosotros. En Altria Corpo podremos llevar todos estos trámites y negociaciones con las entidades financieras, además de buscar todo tipo de soluciones adicionales de financiación de entre más de 100 proveedores de financiación alternativa a los que podemos dar acceso.

Las energías renovables, foco estratégico para las próximas décadas en España

España pretende reducir las emisiones de carbono a cero en 2050, según el nuevo proyecto de ley de cambio climático, que establece una ambiciosa serie de objetivos para hacer frente al calentamiento global en los próximos 30 años. Se prevé la aprobación de este proyecto de ley por parte del Parlamento español durante la primavera de 2021.

Parque fotovoltaico

La ley prevé que al menos el 70% de la energía del país tendrá que proceder de fuentes de energía limpias, como la eólica y la solar, y se prohibirán todos los nuevos proyectos de extracción de carbón, petróleo y gas. Este proyecto de ley va de la mano del Acuerdo Climático de París, un marco mundial para limitar el calentamiento global a un nivel muy inferior a 2C, y también se espera que dé forma a la recuperación económica del país desde Covid-19.

Aunque los planes son ambiciosos, España ya ha avanzado mucho en la reorganización del mercado eléctrico a favor de las energías renovables. Se ha dado a los consumidores más flexibilidad para cambiar de proveedor de electricidad, dando a las empresas de energía verde la oportunidad de ofrecer tarifas competitivas, al tiempo que suministran electricidad procedente de fuentes 100% renovables.

Más recientemente, la eliminación del controvertido «impuesto al sol» en España ha allanado el camino para que más empresas y hogares generen su propia electricidad mediante paneles solares en los tejados. Con más de 300 días de sol al año, España es sin duda el lugar perfecto para generar electricidad a partir de la energía solar.

La nueva legislación sobre paneles solares fotovoltaicos va incluso más allá y permite que quienes generen energía solar sean compensados económicamente por el excedente de energía que produzcan, que podrá ser vertido a la red nacional.

Además de los cambios legislativos, que permiten a las empresas y a los consumidores generar y consumir energía renovable, el Gobierno se compromete a instalar un mínimo de 3.000 MW de energía eólica y solar al año durante los próximos diez años.

Altria Corpo está especialmente activa en la búsqueda de soluciones de financiación para las empresas que están desarrollando proyectos de energía renovable. Existen proveedores financieros especializados en este tipo de financiación, a los que Altria Corpo puede dar acceso y puede facilitar la gestión de todo el proceso de solicitud, análisis y due diligence de cada proyecto.

Altria Corpo refuerza su área de financiación con Sergi Martínez y Oriol Martí

Estas incorporaciones consolidan a la firma como líder en Cataluña en la consultoría financiera para medianas y grandes empresas

Altria Corpo acaba de reforzar su equipo en el Área de Financiación Corporativa con dos profesionales, Sergi Martínez y Oriol Martí, que conocen en profundidad el negocio de financiación empresarial en el segmento de mediana y gran empresa.

Sergi Martínez se incorpora a Altria Corpo tras 24 años de exitosa carrera en Banco Santander, donde ha desempeñado funciones de gestión en los segmentos de empresas e instituciones y ha dirigido equipos comerciales en dicha entidad. Es también colaborador académico en diversas escuelas de negocio. Sergi Martínez es licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, especialidad en Dirección y Administración de Empresas, por la Universidad de Barcelona. Tiene un Master Executive por EAE y diversos cursos especializados en el análisis de riesgos de empresas.

Oriol Martí tiene una trayectoria de más de quince años en el sector financiero en entidades como Deutsche Bank o Citibank, donde ha desarrollado funciones comerciales y directivas dentro del área corporativa en Barcelona, Madrid y Hamburgo. Ha dirigido también proyectos empresariales en los últimos cinco años. Oriol Martí es licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra y Master en Dirección Financiera por ESADE.

Con estas incorporaciones, el equipo de Altria Corpo se compone ya de once consultores en el Área Corporativa, junto a un equipo de análisis y un equipo especializado en la gestión financiera externa y el tratamiento de situaciones de reestructuración y turnaround.

Sergi Martínez
Oriol Martí